话说宋朝嘉定七年（1214年）七月后，唐果恭得知西辽灭亡后，曾想过去联合花刺子模国，一起夹击蒙古。
唐果恭遣使西夏兴庆府，希望西夏主李遵顼允许宋朝的商旅通过河西走廊，到西域去联络花刺子模。西夏主李遵顼疑心很重，以为宋朝不怀好意，哪里肯给借道？最终拒绝了唐果恭的要求。
唐果恭叹道：“只能默默祈求蒙古西征的历史尽快提前到来。
自从西辽灭亡后，波斯、阿拉伯等地的商旅纷纷东来，前去蒙古、西夏两国贸易，只是宋朝与西夏、蒙古正在处于敌对状态，西域商旅不能从陆路与宋朝贸易，只能走海道，蒙古征收商税，又派遣商旅五百人跟随波斯商人前往花刺子模国，试图开展两国之间的贸易。
现在唐果恭己经无法预测历史走向了，形势己经不是原本历史路线发展，也就是说，蒙古会不会西征花刺子模国，或者说哪一年西征己经无法预料。
八月十五日，中秋节，妻子程修芸、妾侍何婷都到了燕京府。值此人月团圆之际，程修芸忽然问道：“夫君，如果我被蒙古人掳去，蒙古人要胁你投降，你会如何抉择？”
唐果恭笑道：“很难抉择，我可以不回答么？”程修芸道：“我想知道答案，你还是说出来，这样我至少心里有数！”
唐果恭神情严肃道：“昔日汉高祖刘邦的父亲及正妻被项羽掳去，项羽威胁刘邦道：‘你不投降，我烹了你的父亲刘太公。’你知道刘邦如何回答么？”
程修芸从未读过史书，摇头回答道：“不知道，汉高祖如何回答？”唐果恭道：“刘邦对项羽说：‘我与你约为兄弟，我父亲就是你父亲，你要烹煮你父亲，请分我一杯羹。’！”说完，看着程修芸。
程修芸虽然没有历史知识，但为人很精明，当然明白唐果恭的意思，她哭道：“好啊，你意思是为了天下大业，连妻子都可以不顾！”程修芸很伤心，唐果恭道：“为了天下大业，我当然可以不顾家人，不过你放心，我会保护好你，不会让蒙古人将你掳去！”
程修芸耍了一阵性子，唐果恭花了很久才哄得她消了气。唐果恭又想：“成吉思汗虽然是威震天下之主，不过听闻他是个孝子，这一点或许可以利用！”
九月初八日，成吉思汗率领八万大军，从草原向大同府进发。城外伪装成农夫的宋军斥候骑兵看到大同府突然有大队蒙古军入城，于是更加打起十二分精神侦察，他们看到一辆大型的八轮车，竟有十几头牛牵引，车上覆盖毛毡，装饰似乎有黄金、宝石、象牙等，旁边还插着一面白色大旗，配上九条黑色的流苏（即丝线制成的垂饰）。
宋军侦候骑兵知道里面坐着的绝不是一般的贵族，于是立即返回燕京报告。唐果恭正在金朝宫殿上与诸将商议如何抵抗蒙古，门人报：“侦候骑兵有十万火急军情要立即上殿报告。”唐果恭命宣他进来，侦候骑兵跪下，将自己看到的全部讲了一遍，唐果恭听完，不禁倒吸一口气，神色非常凝重，诸将问道：“大王何故如此？”
唐果恭长舒一口气，缓缓说道：“成吉思汗亲自来征讨我们了！”都统制谭确问道：“大王何以得知？”
唐果恭道：“能坐那种规模的车只有成吉思汗，而且那面有九条黑色流苏的白色大旗，正是成吉思汗专用的九斿白纛！”
众将听完后，人人有点害怕，毕竟他们都见识过鞑的子实力，现在成吉思汗亲征，肯定率领主力大军，这意味着将有一场恶战等着他们，恐惧是正常人的自然反应。
唐果恭为了给将士打气，说道：“诸将放心，孤有一条险计，如果能成功，这次危机是可以化解！”
诸将忙问：“大王有何计策？”唐果恭笑道：“人多嘴杂，我不打算说出来，总之我有计策，尔等愿意相信我否？”唐果恭一向谋略过人，诸将谁不心服，遂道：“臣等岂敢不信！”于是诸将稍微恢复了信心，士气提高不少。
其后，唐果恭单独召王源见面，唐果恭道：“我有一条计策，非常冒险，不知王将军有没有胆量去办？”王源为人一向胆大包天，说道：“唐王殿下尽管吩咐，就算要末将冲入刀山火海，末将连眉头都不皱一下！”唐果恭装作为难的样子，说道：“就怕将军听完我的计策后，就会找各种借口推搪！”
王源被唐果恭一激，大声道：“末将愿立军令状，若然完不成任务，提头来见！”唐果恭大笑，拍拍王源肩膀，说道：“好，孤就是喜欢你这种人，军令状就免了！”
于是唐果恭拿出一张自己绘制的地图，将任务详细告知了王源。王源听完后，非常震惊，此计虽然冒险，值得一试。
唐果恭又找来一名蒙古人，向王源介绍道：“他叫察固撒台，是被我军俘虏过来的，他原本是蒙古军中的百夫长，现在己经归顺大宋，他绝对信得过，可以当你的向导！”于是王源领命，带着察固撒台，率领燕京城内的八千骑兵出城向北面而去。
当诸将听到王源出城的消息，人人感到非常震惊，莫不窃窃私语，有人说道：“蒙古骑兵即将攻过来，大王还把骑兵调走，太反常了！”又有人说：“唐王殿下有鬼神莫测之机，他调走骑兵或许另有计谋。”
九月十八日，成吉思汗率军进犯居庸关，守居庸关的宋军只有一万多人，成吉思汗派木华黎指挥弓箭骑兵用复合反曲弓仰射，掩护另一部骑兵装泥袋堆填斜坡。宋军以青铜炮轰击敌军，蒙古骑兵死伤惨重，被迫停止攻击。
到夜晚，蒙古骑兵利用夜暗掩护，又前来攻城，宋军炮兵看不清敌人，只能乱放，杀伤效果有限。当蒙古骑兵近城时，宋军步兵则用燧发枪射杀接近关墙的蒙古骑兵。
成吉思汗显然有备而来，这次攻上来的蒙古骑兵都有厚盾牌，能挡住燧发枪的弹丸，蒙古人甚至调来火器营来助攻，对着城墙上的宋军射击。
随着时间流逝，一条宽五六米的斜坡堆成了，蒙古骑兵冲上城楼，猛砍猛杀。宋军守将知道肉搏肯定不是对手，于是放弃居庸关，向燕京府撤退。
次日，成吉思汗登上居庸关，感慨道：“三年前我就是从这里进入中原，围困金国都城，最终迫使金国朝廷投降，唐果恭，你也将会向我屈服的！”
唐果恭似乎早预料到居庸关守不住，没有责罚守关将军，又提前将附近的百姓撤入燕京府内，以免遭受蒙古人残害。唐果恭又派信使骑兵去通知河东路招讨使何充，吩咐他派三万人马进攻大同府，吸引成吉思汗回援，何充则率领六万人马前来燕京，与唐果恭会合。
成吉思汗率领大军，进至燕京城下，燕京城上的宋守军看到蒙古在城下设立大营，连绵十几里，看来蒙古这次真是倾巢而出，即使最勇猛的将军，心里也不免泛起一丝不安，人人暗地自问：“我能否在这场恶战中生存下来？”
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